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FP診断コンサルティング

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家であるFP資格者が当社には在籍しております。
相談者の夢や目標を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します
そして、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。また、必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながらファイナンシャル・プランニングを行います。
お客様の夢を少しでも多く叶えるためのサービス提供を当社は目指してまいります。

こんな方におすすめ!

  • 家計の管理でお悩みの方
  • なかなかお金が貯まらないとお悩みの方
  • 契約中の保険内容がこれでほんとによいのか不安な方
  • 現在組んでる住宅ローンを借り換えした方が得なのか知りたい方
  • 資産運用も考えたいが何をすればよいか迷われている方
  • 教育資金作りでお悩みの方
  • 将来の介護、医療費が不安な方
  • 各種税金負担でお悩みの方
  • 相続や贈与でお悩みの方

ご利用の流れ

  • お問い合わせ
  • 状況ヒアリング
  • ライフプランの整理、分析
  • ファイナンシャルプラン提案
  • 関係各専門分野のコーディネート
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